花旗下调同程旅行目标价从20港元下调至18.5港元,维持买入评级

花旗下调同程旅行目标价从20港元下调至18.5港元,维持买入评级

4月21日,花旗发布报告,预测同程旅游今年第一季度业绩将符合预期,第二季度经营将受封城影响。如果5月中旬疫情得到控制,预计营收同比下降43%,调整后毛利率为9.6%。该行将2022年、2023年和2024年同程盈利预期分别下调20%、8%和2%,目标价从20港元下调至18.5港元,维持买入评级。

该行预计,被压抑需求的释放将支持今年下半年的良好复苏,但奥米克隆变异病毒给防疫政策带来了更高的不确定性。然而,尽管不确定性仍然存在,但在低线城市扩大曝光率、增加市场份额和稳步实施的情况下,同程旅行优于行业,重启经济活动被视为关键催化剂。

此前,里昂将同程旅游(0780.HK)目标价从16港元上调至16.8港元,维持评级,跑赢大市。

该行预计,同程旅游第一季度业绩将与16.6亿元收入和2.42亿元调整后净利润的预测保持一致。最坏的情况下,如果4月份的封城继续,第二季度营收可能同比下降40%左右,调整后的净利润率在10%左右。该行将2022年的营收预期下调9%,反映了第二季度最疲软的情况,但仍预计2023年营收和远期市盈率将正常化。

截至记者发稿时,今日港股收盘,同程旅游报每股13.98港元,跌3.05%,总市值310.08亿港元。

值得一提的是,近日,同程旅游与JD.COM达成学生群体会员合作,围绕校园生活全面升级学生特权,如旅游、购物、生活等,并且一次认证享受两项权利,让学生群体享受更多的服务权利。

此外,近日,由同程旅游发起,洛阳隋唐城遗址植物园和米米视频联合推出的“赏花伴云”系列活动上线。用户足不出户即可在线欣赏洛阳隋唐城遗址植物园的牡丹花。作为活动的一部分,同程旅游微博赏花作品征集活动自4月8日启动,一周内相关话题量突破300万,目前已接近500万。

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